babasının ölümünün ardından İspanya'ya gelen Alman iş adamı Eric Zimmerman'ın, Madrid'deki şirketinde çalışan genç ve zeki Judith Flores ile tanışmasıyla başlar. Aralarındaki çekim kısa sürede tutkulu bir ilişkiye dönüşür. Eric'in cinsel fantezileri ve sırları, Judith'in hayatını tamamen değiştirir.